久期财经讯，龙口市城乡建设投资发展有限公司(Longkou Urban Rural Construction Investment Development Co., Ltd，简称“龙口城建投发”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

(相关资料图)

条款如下：

发行人：XL (BVI) International Development Limited

担保人：龙口市城乡建设投资发展有限公司

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押、中国(上海)自由贸易试验区增信债券

发行规则：Reg S

发行规模：7.1亿人民币

期限：3年期

息票率：5.5%

收益率：5.5%

发行价格：100

交割日：2023年6月21日

到期日：2026年6月21日

资金用途：用于集团在国内的项目建设和补充集团运营资金

控制权变更：101%

其他条款：澳门交易所上市；最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中泰国际(B&D)、阿尔法国际证券、申万宏源(香港)、淞港国际证券

联席牵头经办人和联席账簿管理人：浙商银行香港分行、华夏银行香港分行、远东宏信国际、光银国际、海通银行

清算机构：中央国债登记结算有限责任公司